Il 2023 è ormai alle spalle e con lui, si spera, l’ormai arcinota “crisi” della raccolta del risparmio gestito che l’ha caratterizzato. E’ un auspicio, quello della ripresa degli afflussi legati all’asset management, che sembra oggettivamente legittimo, dato che, a detta degli operatori, le difficoltà del 2023 sono state il riflesso di quelle dei mercati dell’anno precedente. Applicando un semplice ragionamento deduttivo, viene da pensare che il 2024 potrebbe vedere un incedere degli apporti nel gestito derivante dall’andamento positivo dei mercati nel corso dell’anno appena concluso. Ma a fornirci l’ultima parola, come sempre, sarà direttamente il mondo della consulenza finanziaria.
Per questo BLUERATING ha voluto contattare le principali realtà dell’advisory in Italia per fornirvi un racconto sulle aspettative per il 2024 direttamente dalla voce dei protagonisti del settore.
BANCA GENERALI
Marco Bernardi, vice-direttore generale
Il 2024 è l’ultimo anno del nostro Piano strategico triennale. Posso dire che siamo in linea coi target del Piano e che in alcune metriche li abbiamo già superati. L’auspicio è dunque quello di proseguire su questa strada e di gettare le basi per l’avvio di un nuovo business plan in grado di rendere la banca ancora più competitiva. L’ambizione strategica rimane quella di essere gli interlocutori qualificati per un numero sempre più ampio di famiglie, potendo contare sulle competenze uniche dei nostri consulenti finanziari, affiancati da un innovativo approccio al digitale, e su un modello di business scalabile. Per Banca Generali si aprono dunque nuove prospettive di crescita in virtù di un target di clientela ampliato, raggiungibile con un’offerta e con soluzioni maggiormente personalizzate, caratterizzate da un servizio reso ancor più efficace ed efficiente dal binomio consulente-tecnologia. Il 2024, in particolare, sarà l’anno di consolidamento del nostro approccio sostenibile, dello sviluppo dei progetti dati, caratterizzato anche da una rinnovata organizzazione nella nostra rete. Il prossimo anno vedrà anche l’avviamento e al perfezionamento dei servizi offerti dalla nostra banca svizzera che rappresenta una vera sfida per tutti noi e una grande opportunità per i nostri clienti.